Onboarding SI
Bienvenue dans le guide d'onboarding pour intégrateurs de systèmes. Vous trouverez ci-dessous un guide pour tous les utilisateurs, puis une section pour les responsables de projet (admins).
Pour tous les utilisateurs
Naviguer vers la liste d'activités
- Ouvrez la page Activité depuis la navigation principale
- Sélectionnez votre projet — consultez les interactions sur tous vos projets ou sur un projet spécifique
- Connectez votre calendrier Microsoft pour que Tato connaisse votre emploi du temps, puis choisissez si vous souhaitez qu'il rejoigne automatiquement les réunions
Bonne pratique : filtrez avec le menu déroulant de projet en haut à gauche pour voir les activités spécifiques à votre projet.
Filtrer la liste d'activités
- Utilisez la barre de recherche — comme un Ctrl+F, elle recherche dans les noms et transcriptions des interactions
- Lancez une recherche intelligente — appuyez sur Entrée pour trouver les interactions les plus pertinentes
- Appliquez des filtres supplémentaires — par type d'activité, projet ou plage de dates
Consulter le résumé d'une activité
- Cliquez sur une activité — vous serez redirigé vers la page de résumé
- La page affiche un résumé de l'interaction ; pour les réunions, les noms des participants apparaissent en en-tête
- Les extraits apparaissent dessous — courts textes associés à la date, la source et le statut
- Depuis la page de résumé, démarrez un chat avec Tato pour poser des questions
Ajouter du contenu à Tato
- Depuis la page Activité, cliquez sur les trois points en haut à droite
- Téléchargez un enregistrement de réunion si vous avez oublié d'inviter Tato
- Ajoutez des documents importants — briefs de projet, rapports, livrables clés
- Ajoutez des notes et résumés pour les réunions où Tato n'était pas présent
Chatter avec Tato
- Allez sur la page Chat pour des conversations ouvertes sur vos projets
- Posez des questions sur tous vos projets ou filtrez par projet spécifique
- Utilisez le chat multi-interactions pour combiner plusieurs interactions
Utiliser la page Explorateur
- Consultez la structure complète de votre projet
- Cliquez sur un élément pour ouvrir un panneau de résumé à droite
- Chaque sujet affiche un point coloré pour son état de santé (rouge, jaune, vert)
- Survolez un sujet et cliquez sur l'icône cloche pour vous abonner aux notifications
- Passez en mode Chat via le menu déroulant pour discuter d'un sujet directement avec Tato
Gérer ses paramètres de profil
- Cliquez sur votre nom en bas à gauche pour ouvrir les Paramètres
- Sous Profil : photo, emails alternatifs, contexte personnel
- Sous Notifications : activez les notifications de réunion manquée
- Sous Réunions : connectez votre calendrier Microsoft et définissez les règles de participation
Pour les responsables de projet (admins)
Créer un projet
- Cliquez sur le menu Tato en haut à gauche et sélectionnez Ajouter un projet
- Saisissez le titre, la description et les noms alternatifs du projet
- Confirmez — votre projet est créé
Gérer les membres de l'équipe
- Allez dans Paramètres du projet → Membres de l'équipe
- Cliquez sur Gérer les membres
- Ajoutez des utilisateurs existants, un groupe, ou invitez de nouveaux membres
Construire la structure du projet dans l'Explorateur
- Allez sur la page Explorateur de votre projet
- Cliquez sur l'icône + à côté du nom du projet
- Saisissez un nom de sujet et une description pour donner du contexte à Tato
Créer des rapports
- Allez sur la page Rapports
- Ouvrez l'onglet Construire et créez un nouveau modèle
- Ouvrez le chat et demandez à Tato de construire le modèle pour vous
- Nommez et lancez le rapport selon les conditions souhaitées
Des questions ? Écrivez-nous à support@tato.co.